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La mère de François, Mme Lepic (Germaine Dermoz), déteste son troisième enfant et l'a affublé du surnom péjoratif de "Poil de Carotte". Le père, Mr Lepic (Raymond Souplex), un homme faible, est plus intéressé par son élection comme maire, et par la chasse, que par ses enfants. Son frère et sa soeur ne s'intéressent pas à lui. Ses seuls amis sont son parrain (Pierre Larquey), sa petite fiancée Mathilde, et Honorine (Odette Barencey) la bonne des Lepic. Vers la fin du film, Poil de Carotte décide de se pendre dans le grenier de la maison. Son père arrive juste à temps pour le dissuader de passer à l'acte, et réalise enfin qu'il a une part de responsabilité dans le désespoir de son fils.

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